Private Vermögensplaung

Ihre Fragen

Geht es Ihnen nicht auch so? Sie blicken auf viele Jahre Ihres Berufslebens zurück, in denen Sie hart, sehr hart, gearbeitet haben. Und immer mal wieder stellen Sie sich folgende Fragen, die aber unbeantwortet bleiben:

  • Wie stehe ich eigentlich finanziell heute?
  • Wie werden sich mein Vermögen und meine Verpflichtungen in den nächsten Jahren entwickeln?
  • Wie lange muß ich eigentlich noch arbeiten, um „langsamer treten zu können“?
  • Wieviel muß ich eigentlich verdienen, um zumindest alle meine Verpflichtungen zu erfüllen?
  • Wann sind endlich meine Schulden getilgt?
  • Was ist eigentlich, bei ... Krankheit, Berufsunfähigkeit, Tod?
  • Kann ich mein Vermögen nicht effektiver arbeiten lassen?

Unsere Antwort

Selbst wenn die eine oder andere Einzelfrage schon einmal diskutiert wurde, es fehlt letztlich doch der Gesamtüberblick.

Und genau den können wir Ihnen verschaffen!

Wir sind nach umfangreichen Vorbereitungen in der Lage, Ihre gesamte betriebliche und private Vermögens- und Einkommenssituation detailliert aufzunehmen und in eine Planungsrechnung einzubringen.

Wenn Sie schließlich Ihre private Vermögensbilanz und die Planungsrechnung in Händen halten, werden Sie erstaunt sein, wieviel Transparenz möglich ist: Sie werden vielfältige Anregungen zur Optimierung Ihres Vermögens erhalten und schließlich Ihren Weg zu mehr Vermögen festlegen.
Wir helfen Ihnen dabei und können Ihnen zeigen, was Sie jeweils schon erreicht haben.


So gehen wir vor

Bei der Erstellung Ihres Vermögensplanes gehen wir wie folgt vor:

Analyse Ihrer finanziellen Situation hinsichtlich Vermögen, finanzieller Verpflichtungen und Steuerentwicklung nach umfassender Aufnahme aller Ihrer Daten. Prognose für bis zu 40 Jahre bei unterschiedlichen Annahmen. Anschauliche Präsentation der Ergebnisse und Diskussion des Handlungsbedarfs (Maßnahmen) in einem Strategiegespräch. Verständliche Zusammenstellung der Ergebnisse in einem kurzen Bericht. Schriftliche Fixierung der Ziele. Beratung bei der Umsetzung und Soll-Ist-Vergleich.

Sprechen Sie mit uns, wenn Sie Interesse an einer unabhängigen Analyse Ihrer finanziellen Situation haben.

Service für sie

Digitales Buchen - Vorteile für unsere Mandanten

Bereits seit dem Jahr 2012 bieten wir Ihnen an, uns Eingangs- und Ausgangsrechnungen als Datei zur Verfügung zu stellen.

Weitere Informationen

Kontakt

Scheftschik + Partner mbB Steuerberatungsgesellschaft

St.-Konrad-Str. 51
88250 Weingarten
Tel. 0751 / 50913-0
Fax 0751 / 50913-13

Scheftschik + Partner mbB Steuerberatungsgesellschaft in Weingarten

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